消息称华为Mate 50系列确实按5G手机设计:为未来5G回归打基础

最近,有博主拆解华为Mate 50 Pro后发现,手机PCB上预留了5G射频芯片的位置,附近滤波电容电阻也没有出料。

消息一出,引起大家猜测:Mate 50 Pro是按5G手机来设计的吗?后续能升级成5G手机吗?

对此,数码博主“厂长是关同学”表示,Mate 50系列确实是按照5G手机设计的,未来的P60和Mate 60以及新的nova 20系列也都会继续这样,不会有任何改变。

不过,已经生产发布的机型不会后期通过售后升级5G,因为PCB上的东西不全,不具有升级能力。

该博主称,这么设计的原因是因为别的机型需要,也是华为想延续这种设计,为了未来5G回归打基础。

当然,想“升级”5G也不是没有办法,除了另购买5G通信壳外,还可以去买鼎桥或Hi nova。最后,该博主还提到:“华为5G未来肯定会回来,只是时间问题。”

据了解,在去年10月的华为全连接大会2021上,时任华为轮值董事长徐直军在谈及华为手机业务发展时表示,“由于美国的制裁,没有芯片,确实面临很大的挑战。”

但他强调,华为不会放弃手机业务,也不会出售,正在努力让手机业务在适当的时候重回正轨。“我们希望全球的消费者,特别是中国的消费者还能买到华为品牌的5G手机。”

字节跳动旗下VR一体机PICO 4发布 海外售价约合人民币2989元

9月22日,字节跳动旗下的VR设备厂商PICO在海外正式发布新款VR一体机PICO 4,欧洲起售价为429欧元(约合人民币2989元),国行版将于9月27日发布。

根据网上介绍的信息,PICO 4采用了一体机设计,机身自带算力,交互方面配备了具有震动功能的运动手柄,有四颗外部摄像头,支持Inside-out tracking追踪技术等。性能方面,PICO 4搭载了高通骁龙XR2处理器,升级配备8GB的内存。屏幕采用Pancake光学方案(FOV 105°),搭载4K+级别的超视感屏,支持90Hz刷新率,1200PPI,单眼分辨率2160×2160。

据了解,PICO 4将搭载多款新游戏和VR内容其中包括VR搏击课程以及与网红帕梅拉共同推出VR减脂操等内容、还有社交平台《Project Pico World》一集联合育碧推出独占游戏《Just Dance》,这些内容将在未来一段世界陆续上线。

市占率首次破双位数!苹果MacBook出货相对稳定

近期,Wintel笔记本电脑积极清库存,业内人士透露,Wintel厂商库存预计至少清到2023年上半年,部分Wintel品牌商库存高达40-50周。

值得一提的是,苹果MacBook的出货相对稳定,根据Digitimes Research的预计,MacBook市占率将首次突破双位数,达到10.8%,创下五年新高。注:Wintel是指由Microsoft Windows操作系统与Intel CPU所组成的个人计算机。

现在还有传言称苹果10月将举办第二场新品发布会,可能推出新14/16英寸MacBook Pro,以及新iPad。市场传闻新14/16英寸MacBook Pro搭载M2 Max与M2 Pro芯片,CPU/GPU性能更强悍。不过,苹果在10月举办新品活动的做法并不少见,历史上只有2016年和2019年是只有一场。

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万物互联时代,车企和手机厂开始互卷

作者 | 刘慧莹

编辑 | 张宇喆

核心观点

大屏电动时代,汽车已经成为新的流量入口,人们日常出行对于汽车的依赖,决定了这一入口是确定性的,同时也是尚未被分食掉的蓝海;

对于车企来说,真正强劲的对手不是彼此,而是面向造车全面进军的手机权贵,蔚来、吉利等车企也开始着眼手机业务;

汽车和手机彼此融合后将获得更大赋能,但对于有野心的厂商来说,未来的目标将是多项通讯技术全面覆盖下的“万物”互联。

在苹果公司不断向汽车领域进军的同时,自己所称霸的智能手机市场也被车企盯上了。

2022年6月,苹果发布了新一代Carplay车载系统,试图深度接管整个车机系统。通过这一系统,用户将能够用车机系统控制iPhone上包括播放音乐、导航、通话、阅读短信、在线视频在内的所有功能。

在苹果生态的支持之下,汽车可以变成集炫酷外表与智慧性能于一身的新型移动终端。

Carplay车载系统的这次迭代,触动了汽车制造商的敏感神经。7月4日,吉利旗下公司星纪时代官宣收购魅族科技79.09%的股份,取得对后者的控股。

未来,吉利计划通过星纪时代打造一条多端融合创新赛道。而智能手机的加入,将这条赛道拓到了智能穿戴设备、智能家居等智能终端设备。各设备间的有线或无线连接,为延伸打造更多智慧场景提供了可能。

无独有偶,蔚来也参与到了挑战手机制造商的战争中来。

蔚来CEO李斌在7月接受采访时表示,蔚来将做手机,并且未来每年仅开发一款旗舰手机。“主要是有点出息的手机厂商都搞车。如果不做手机,相当于家里的钥匙在自己的对手手上。”李斌直言。

此前,李斌曾抱怨苹果的生态太封闭,蔚来推出的一些新的技术无法获得苹果开放接口,使自己很被动。而一向把用户体验奉为圭臬的蔚来选择造手机,也很符合蔚来大手笔加码用户体验的一贯传统。

不止苹果,华为、小米等以手机主导的智能终端厂商也早已涉足汽车领域。对于一部分车企来说,造手机或许是对手步步紧逼之下的防守型策略。

无论是何原因导致了汽车和手机边界的融合,当下车企和手机厂商对于车机互联已经形成相互内卷的态势。汽车与手机的融合不仅有利于推动互联网边界的延伸和下一个流量池的构建,对于时空概念的颠覆也将超出人类的想象。

01 “有点出息的手机厂商都做车了”

在汽车走向智能电动时代的当下,手机厂商造车有很多天然的优势。

首先,手机厂商更懂得智能终端的消费者需求。比如以苹果、华为、小米等为代表的万物互联“全家桶”的推出,不仅已经实现了各种智能家居与手机、手表的互联,这种互联在效率上带来的提升,已经渗透进普通人的日常工作、生活,甚至圈定了一波“果粉”、“米粉”。

其次,终端之间若想实现互联,关键在于系统。而苹果和华为自身研发出的IOS和鸿蒙移动操作系统,能够帮助其不受制于其他通用系统的掣肘,更能为终端互联构建底层连接。但是车企几乎没有在系统软件方面的积累。

第三,手机厂商在过去这些年里,已经赚得盆满钵满,个个都手握大量资金。而入局造车门槛急剧降低,汽车零部件的国产化率非常高,而且质量可靠。

在手机市场趋于饱和的背景下,手机厂商触角伸向造车,非常值得理解。大屏电动时代,汽车已经成为新的流量入口,而且人们日常出行对于汽车的依赖,决定了这一入口是确定性的,同时也是尚未被分食掉的蓝海。

所以对于车企来说,真正强劲的对手或许不是彼此,而是面向造车全面进军的手机权贵。

“现在有点出息的手机厂商都做车了。”李斌调侃。而他的一席话,也道出车企真正的焦虑所在。为了消解掉手机厂商的既有优势,蔚来决定率先造手机从而构建车机互联的壁垒,在战略上予以抵抗。

8月4日,蔚来正式成立蔚来移动科技有限公司。据悉,原美图移动高级副总裁易炜已加盟蔚来手机团队,担任软件部门负责人。此外,蔚来手机团队已超过了300人,员工背景包括OPPO、美图和华为等。

在手机行业资深从业者韩乾源看来,车企造手机不止于抵抗,还有更长远的思考:

首先,手机可以为人与汽车互动提供媒介,从而让自动驾驶、VR互动等功能有更好的用户体验;

其次,手机的用户群体大、粘性高,而汽车相对小众,手机有可能帮助车企实现从万级到千万级别的“出圈”,从而收获更多智能终端消费者,获得构建开发者生态的基础;

最后,也是最重要的是,对于车企来说,一旦通过手机打造出自身的硬件闭环,就有望进一步实现软件维度的深度融合——提供平台,吸引广大的开发者主动创造和贡献相关应用软件。

在制造业,素有三等企业做服务,二等企业做产品,一等企业做平台的鄙视链。当前,吉利、小米、蔚来等企业已经纷纷下场,通过多终端协同,自建平台的方式打造闭环,而手机无疑在其中起到核心纽带的作用。

02 不止车机互联

诚如北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔所言,手机更好地发展就能带来车机更好地发展,推进智能座舱水平不断提升,从而帮助智能电动汽车竞争力提高。所以无论是汽车还是手机,融合后的它们,都将从彼此身上获得极大的赋能。

但对于有野心的厂商来说,脚步绝不止于汽车与手机之间的互联。

2022年9月,苹果、华为不约而同地在发布的全新旗舰手机中搭载了卫星通信技术。星纪时代也在9月初宣布,将推出全球首款直连低轨卫星消费级手机。

星纪时代主导的“吉利未来出行星座”首轨九星已在2022年6月2日以一箭九星方式成功发射。这为星纪时代接入天地一体化高精时空信息系统迈出关键一步。

星纪时代的构想是通过星纪互联技术,即5G+低轨卫星通信+近场通信实现全域覆盖,多端互联。需要满足的关键要素,包括多终端设备、基础设施、近场通信技术、感知交互技术、软硬件生态,同时覆盖全场景,实现沉浸式体验。

其中,低轨卫星在覆盖的广度、速度、延时和稳定等方面为其他通信手段提供补充,而手机将在其中承载万物互联当中的重要环节。

万物互联的构想,或源起于美国太空探索技术公司SpaceX于2015年提出的“星链计划”。自2020年首次完成卫星发射任务, “星链计划”时至今日已经将3208颗卫星送入太空。

按照SpaceX首席执行官埃隆·马斯克的设想,“星链计划”将在地球周围布置约1.2万颗卫星(后续可能增至4.2万颗),打造一个覆盖全球的网络,为用户提供高速互联网服务。

而在SpaceX之前,尽管没有低轨卫星,但小米、华为等智能终端厂商一直在布局“小米加步枪”式的“万物互联”生态,IoT生态智能设备也在厂商的努力下走进千家万户。

无论是马斯克的“星链计划”还是星纪时代的“出行星座”在上天入地的基础设施铺设之下,厂商们的长期目标,是突破智能手机、智能汽车等单一行业赛道的竞争格局,打造多端智能融合的天地一体化生态,为用户提供多终端、全场景、沉浸式融合体验。

未来,车企的野心是应连尽联的万物互联。

03 重塑产业生态

这场车企与手机厂商双向奔赴的关系里,牵扯到的产业方远不止这二者。

若想实现全场景、低时延的连接覆盖,通信、AI、云计算等技术厂商在其中扮演着关键角色。这些技术直接影响到设备间的自然交互性和融合体验感,也决定了下一代智能终端的引爆点何时到来。

2021年3月,中国头部综合通信解决方案提供商中兴通讯适时而为,成立汽车电子产品线,布局并开发车规SOC芯片、车载操作系统及基础平台软件产品。如今,汽车电子业务已经与手机业务一样,属于中兴通讯的第二增长曲线。

在2022全球新能源与智能汽车供应链创新大会期间,中兴通讯汽车电子规划总经理刘建业表示,该公司将把握汽车智能网联化变革机遇,依托在通讯设备领域的关键技术,目标成为数字化汽车基础能力提供商。

据刘建业透露,中兴通讯车用操作系统已经通过ASIL-D功能安全管理和产品认证,正在与长安汽车在车用OS项目中进行深入合作,同时和多个国内Top级主机厂进行前期测试工作。预计2022年年底,该操作系统能基本完成产品化,具备量产能力。

“但我们不会造车。”刘建业强调,中兴通讯在汽车领域的基本认识是恪守边界,相互赋能,目标是不触碰车厂灵魂前提下,服务于车厂转型并造好车,在智能化上发挥能力,做好自己擅长的部分。

“不能掌控灵魂的OEM十年以后可能将不复存在。而车企要掌握自己的灵魂,必须要转型成为科技公司。但让做车的人去造手机的难度更大。”刘建业直言。他认为相比去做全栈建设,利用生态圈的力量更为可行。

不过车企的灵魂为何,始终见仁见智。

“灵魂论”主张者,上汽集团董事长陈虹在2021年年中的年度股东大会上表示:“上汽很难接受华为单一一家供应商提供整体解决方案,这样会变成‘他是灵魂,我是躯体’。灵魂一定要掌握在自己手中。”

而华为智能汽车解决方案BU COO、智能驾驶解决方案产品线总裁王军则认为,以数据为基础的软件能力并非车企的“灵魂”,车企真正的“灵魂”是造车、卖车方面的能力,包括品牌、车型、制造、供应链、销售等方面,这是各个车企真正出差异点的地方。

事实上,无论造手机也好,“灵魂”也罢,各家企业实际上是想在这场汽车产业重塑的竞争中,获得助其屹立不倒的核心竞争力。

整个汽车产业链也在“灵魂”的不断演进中,催生出新兴的商业形态与产业生态。

04 结语

李书福对汽车出行行业“电动化是上半场,智能化是下半场”的预言,正在逐步应验。而进入智能化下半场,传统车企如再不发力,很可能尽失主场优势。

从自动驾驶的狂轰滥炸,到智能移动终端的花式席卷,车企面临的对手早已不再仅限于同行。从造车新势力到智驾公司、手机厂商,都在觊觎智能出行这块蛋糕,在造车领域花式内卷。

伴随车企面向手机的全面发力,智慧出行行业进入到受多重变量影响的竞争当中,时间将优胜劣汰。亿欧汽车相信,市场终将沙里淘金,而残酷的竞争也将为中国汽车出行产业留下丰硕的科技果实。

你与vlog大神,只差一部大疆Osmo Mobile 6手机云台

“每一个人都是生活的导演”,而vlog则让你成为视频的主角。如今,人们的生活都越来越丰富,普通人也更乐意用视频记录自己的生活。作品可以发到社交媒体上,将快乐与众人分享;也可以存在自己的手机或电脑里,以供日后回忆。大疆9月22日发布的Osmo Mobile 6手机云台,正是帮你拍vlog的神器。

萌新变大神

现在我们的手机都能拍视频,旗舰手机的拍摄画质甚至可以拿来拍宣传片。但是拍好短视频仍然不容易,因为拍好素材要手稳,还要会推、拉、摇、移、跟、升、降、仰拍、俯拍、追拍、固定、旋转等各种运镜,并做到“运用之妙,存乎一心”。而将素材剪辑成片,则更是个累心的过程。

而大疆Osmo Mobile系列手机云台,则把这一系列工作都变容易了。云台,也被叫作稳定器,原本是无人机上用的一个机构,让机身无论如何晃动,镜头都能保持稳定。这项天上的技术落地,让我们无需“麒麟臂”就能拍出稳定的画面。

随着产品的迭代,Osmo Mobile系列手机云台不止能给你一个“稳”,还能把各种酷炫的运镜也变得傻瓜化,全新的大疆Osmo Mobile 6更是如此。Osmo Mobile 6包含手机云台以及磁吸手机夹、手持三脚架、束口袋、充电线等配件的售价售价999元。

它也继承了“story模式”,内置的各种拍摄模板可以套用,它会按照预设自动运镜,拍完自动拼接成带BGM的动感短片。

如果想更自由地选择各种运镜方式,还可以用新升级的“多场景拍摄指导”,它比上代产品提供更多拍摄模板,为普通用户提供更多拍摄思路和拍摄技巧。在该模式下,用户可自由地选择运镜方式。某种程度上说,这就像在上摄像课,点“拍同款”后,App的界面会显示样片与运镜方式,有样学样就OK了。

如果想跟拍运动目标,或者环绕拍摄,用户也不必秀操作,而可以体会下Osmo Mobile 6的“智能跟随5.0”。它比前代更加强大、稳定。跟随距离提升到10米,并且优化了识别精度。在手机上框选目标即可,实测跑动、转身、跳跃都不会跟丢。

通常来说,后期剪辑比前期拍摄更累心,挑选个BGM就得用好久,剪片子更要有构思、有技巧、有耐心且细心,想再加个特效就更麻烦了。但这次,大疆也让剪辑变得更为简单。Osmo Mobile 6所适配的DJI mimo app仍然可以剪辑素材,而新的畅片app则让剪辑更简单且酷炫。App中有琳琅满目的模板,选好素材后自动出片,剪辑、配乐、包装一键完成。

拍摄与剪辑都交给大疆Osmo Mobile 6与对应的app后,普通人只要想拍,就都能拍出不错的vlog。使用者可以更加专注于自己的生活与游玩体验,或许,这才是大疆Osmo Mobile 6最大的魅力所在吧。

高手更肆意

值得一提的是,如今用手机拍摄的不止是“萌新”,专业摄像师们也经常用手机拍素材。一方面是因为手机的拍摄画质进步,另一方面是因为快且灵活。毕竟再专业的设备也得先掏出来,再开机,抓拍显然是来不及的。

Osmo Mobile系列手机云台自然也成为了他们的生产力工具。

而大疆Osmo Mobile 6云台这时也显得非常实用,它像前代的OM5一样轻小可折叠,可以放进口袋里,关键时刻可以立即取用。而且它的开机速度更快,展开后无需按键即快速开机,配合磁吸夹,实测不到5秒钟就能开拍。

其还新增了“快速开拍”功能,可以在手机吸上后即弹出app通知,快速启动app。该功能目前仅兼容iphone手机,不过没关系,用手机的原生相机也可以。因为Osmo Mobile 6新增了状态显示面板,不用app也能查看模式与状态,而且按M键即可切换云台跟随、俯仰锁定、FPV、旋转拍摄等模式,方便进阶用户肆意运镜。

Osmo Mobile 6侧面的旋钮还可以控制变焦或对焦,控制变焦可以丝滑地拉近、推远,对焦则可以用来拍虚化效果,更方便专业摄影师表达意境。

进阶摄影师经常会用到延长杆,Osmo Mobile 6也自带了最长可延长215mm的延长杆,这除了能当自拍杆外,也可以用来拍摄脚步、宠物、车轮特写等低机位镜头,还可以拍摄“假装在航拍”这样的高机位运镜。

当然,Osmo Mobile 6只是一个工具,决定拍摄水平上限的还是人,这些功能还能拍出怎样精彩的视频,还要期待用户们用作品来回答。

全国 2 亿人在用的 App,死了

说起团购,大家平常用得多吗?

疫情期间,社区团购可真的解决了很多人的温饱问题。

但疫情过后,线上线下的货物任我们选购,某些品类的价格甚至比团购更低,还有必要费心费力去搞团购吗?

这里没有否定团购模式的意思,但经历了这么多年的发展,团购模式在现今真有些“力不从心”了…

今天,老狐在冲浪的时候看到了这么一则新闻——百度糯米发布 APP 下线公告!

这年头 App 下架那是常事,隔壁这 2 年来都关了几十个了,不差这么一个。

但百度糯米的身份,比起其他“杂鱼”,还是有那么一丢丢的特别的…

糯米网是国内最早的一批团购网站,比现在“巨无霸”美团,也就晚上线 3 个月而已。

元老级团购网都做不下去,大家知道现在团购模式有多难做了吧…

老狐特地到糯米官网巡游了一遍,发现官网只剩 App 下线的公告,看来是真的玩完了…

根据公告,百度糯米 App 上个月底已经在应用商店下架了,相关服务将会在 2022 年 12 月正式关停。

也就是说,今年我们又送走了一个元老 App ,不知道该开心还是郁闷好。

开心的看,我们又少了一个被坑的风险,但悲观的看,生活服务选择越少,意味着我们能拿到的折扣就越少,吃亏的还是我们消费者…

对于很多年轻人来说,百度糯米没用过,甚至没听过,自然没啥情怀可言。

但经历过当年“千团大战”的用户,很难不怀念天天吃“霸王餐”的幸福时刻…

在 2010 年团购业务最巅峰的时期,全网至少有 5000 家网站在做团购服务,美团、糯米就是在这个时间点起步的。

然而这么卷的市场,价格战自然是要打到死为止的。

什么6.6 元电影票、9.9 元卡拉 OK 、19.9 元火锅根本不在话下,只要你肯花时间,同一家店总能找到更低的价格,实现每天“霸王餐”的愿望。

当然补贴的钱不是天上掉下来的,团购网站本就没有变相的途径,在无限制的补贴大战后,最后的下场基本都是亏本倒闭。

能活下来的,就是大家熟悉的 3 巨头,美团、大众点评和糯米网。

这时候的糯米网还不叫百度糯米,糯米网最初是人人旗下团购网站,人人网大家都懂的,当年最火的社交网站,背靠人人网大树,糯米网发展得相当顺利。

在 2011 年,人人公司纽交所上市后,糯米网甚至还成了国内首家 “上市” 的团购网站。

这比什么美团、大众点评前景光明多了…

也正因为糯米网的前景,引来了百度的青睐,2013 年百度斥资 1.6 亿美元收购糯米网 59% 的股权,次年,百度全资收购糯米网,并改名为现在的百度糯米。

虽然现在的百度糯米是倒了,但当时的糯米可谓是百度的拳头产品,李彦宏(百度 CEO)在 2015 年就想着用糯米大干一场,切入火热的生活服务赛道。

他自信的说:“砸 200 亿也得把糯米做好”。甚至还加入了百度 All in 的 AI 技术,开发了菜品智能识别、AI 内容写作、打分测评等功能。

巅峰期,百度糯米有超 2 亿用户!这场 AI 智能生活大戏看似要成了,然而半路还是杀出了个程咬金。

2015 年,李彦宏雄心勃勃的一年,在腾讯的撮合下,美团、大众点评突然宣布合并。

合并之后,美团与大众点评一举占领了 81.26% 的市场份额,而李总的百度糯米市场份额仅为 9.55%,哪怕再砸 200 亿,也不可能在这场团购大战中胜出。

2016 年,面对必败的局面,李彦宏对 O2O 业务的评价为: “不能说完全满意”,“如果真的做不过,就不做,该做的决断也要做”。

而在此之后,百度对糯米的决断就是逐渐降低对糯米的投入,把外卖业务卖给了饿了么,电影业务与爱奇艺资源共享,最终让糯米淡出百度系。

虽然百度糯米死了,但百度并没有丢掉本地生活服务,百度地图 App 除了出行之外,第二大板块就是周边生活服务,功能完全对标美团,确实没百度糯米什么事了…

其实对于用户来说,这些服务在哪家提供根本不重要,只要谁的价格低,服务好,我们就去哪。

但同时,我们也得明白一个道理,无脑补贴的时代已经过去,薅羊毛已经变成“技术活”了,一般人真玩不来。

薅羊毛者,终被反薅…

新机旧芯片,新iPhone挤牙膏式更新,果粉不买账,黄牛被坑惨

黄牛崩溃那一天

“强力出圈”,是苹果公司给最新旗舰产品iPhone 14 Pro系列拟的slogan。

但新品发售后,最先强力出圈的,是一张有故事的网图——花坛草丛边上,坐了一排趿拉着拖鞋、垂头丧气的青年,其中一位左手掩面,神情苦恼。他们面前堆满了未拆封的iPhone 14系列手机。

▲ 图 / 网络

“首富们都来这里摆摊了……个个都是身家千万的大佬”,B站上,一条播放量高达60多万的视频里,夸张的旁白将戏剧效果拉满。标题明晃晃地写着:炒苹果14的黄牛亏惨了,“亏钱就亏五六万,赚钱就赚一两百”。

这是9月17日,iPhone 14及Pro系列共三款新机正式发售的第二天。

崩盘来得太快太急。前一天,袁伟一大早花了17000元从首发用户手里收了一台暗紫色1TB的14 Pro Max,当时市场价已经飙升到18000元,而它原本的官网标价为13499元。

袁伟守着市场价,期待它不断攀高后迅速脱手,但接下来几个小时内的变化让他直接傻眼——中午先是跌到16400元,紧接着再刷新变为15400元,临近傍晚,直接掉到了13800元,溢价只剩几百,如果按照这个价格卖一台,他还得搭进去三千多。

每年这时候,都是黄牛们的“狂欢”,一套标准流程是:准时收看“科技春晚”苹果发布会,第一时间跑到朋友圈发布新机信息,同时从各种渠道囤好现货。等到正式发售的那一天,清晨就去苹果直营店排队,拽着每一位提着购物袋的顾客追问:“是顶配版本的Pro Max吗?高价回收!”

袁伟在北京做了多年电子产品回收生意,他早就发了朋友圈喊话:“暗紫色iPhone 14 Pro Max 512G和1TB,谁抢到了联系我,最少+1000起回收!”按照他去年的经验,炒新配色的顶配版,稳赚不赔,在最紧俏的时候倒手一台,就能净赚好几千。

但今年,现实狠狠地打了黄牛们的脸。

“好家伙,一会儿加2000元,一会儿啪,又掉1000多元。丫的比炒股还厉害!”张雷脱口而出。他在中关村科贸电子城二楼租了一块大约10平米的档口,虽然做的也是溢价卖新手机的生意,但他强调自己是正规的渠道商,和那些黄牛不一样,“咱家可以开票”。

在他看来,炒苹果手机,比预想中少赚就是赔,这样看今年的行情,“赔惨了”。尤其那些囤了iPhone 14标准版的黄牛,9月9日预售当天,各渠道的Pro系列全线售罄时,官网上还可以轻松预定到。发售后,不小心收了货的黄牛,很快向现实低头,急着把这些烫手山芋推销出去,为了及时止损,倒贴100元一台也不能让“赔钱货”在自己手里过夜。

因此,像去年的iPhone 13一样,iPhone 14发售当天就破发了,在渠道商那里买比官网还便宜几百。

从经验上看,由于担心市场反馈,价格昂贵的高端机型初期势必备货不足,发售后一两周的供需不平衡的时间,就是黄牛们的机会。2021年,iPhone 13 Pro系列发售后经历了相当长一段缺货期,敢于囤货的黄牛赌对了趋势,狠赚了一笔,两个月净入账几十万的人不在少数。

今年在预售当天官网一度崩溃、Pro系列第一批次几分钟就抢完的火热,给了黄牛们底气,袁伟放开手脚,收了十几台Pro系列的高配新机,折合现金小20万。这是他今年下半年的大单子,按照过往行情盘算,赚个几万十几万不是问题。

但黄牛们没有料到,9月16日发售后,当人们拿到手机体验之后,新品风评骤然变差,热度也快速消散。

9月17日就拿到新手机的陈逸,第一时间体验了发布会上最让人惊喜的“灵动岛”,有不少人是冲着这个颇具设计感的新交互方式下单了新机,熬夜看了发布会的他也被戳中,演示视频里不同App间变换自如的交互效果,巧妙地将颇受诟病的挖孔利用起来,让人觉得很酷炫、很苹果。

▲ 顾客在苹果店里体验灵动岛功能。图 / 视觉中国

但等到真的体验到,陈逸的兴奋劲悄然消失。和演示效果存在出入的是,那个药丸模样的“岛”,只有在苹果自带的应用里才会呈现出特殊的交互效果,而在还未做适配的App里,它像一个黑洞一样横亘在那里,截屏时去不掉,有时还会遮挡信息,实在和“灵动”搭不上边,怎么看怎么丑。

不止他失望,在手机圈多年的罗永浩,最开始也夸这个功能“做得非常聪明”,要给UI设计师和产品经理点赞。他觉得这是因为苹果这些年工业设计实在太烂,倒逼UI设计师不得已“憋出来的邪招”。

但拿到真机后,他开始炮轰苹果“宣传视频造假”,“你能看到里边的元器件,根本不像宣传视频里做得那么漂亮,其实是很丑的……我对这个品牌感到难过”。

等人们普遍从发布会的惊喜中回过神来,突然发现,新机好像并没有预想得那么值,还是手里的“十三香”,许多人立马从“果粉”摇身一变成了“黄牛”,加入倒手的行列,带坏了口碑,带崩了价格。去年13 Pro Max的溢价在上千块的高位上维持了一两周,今年从“加价2000买苹果”的新闻到黄牛在地摊上亏本甩卖的惨剧,只用了短短一天。

苹果求稳,继续“摆烂”

张雷直言,拿着13的行情炒14的,今年都得遭殃。其中一个原因是,黄牛和顾客都没想到,苹果竟然提前发货了。

陈逸在官网抢了两台14 Pro,系统显示,第一台送达时间为9月26日至9月30日之间,第二台更晚,得10月中旬才能到货。但是等到正式发售的16日,他的第一个订单突然发货了,17日就送到了。

他的经历不是孤例,社交平台上,陆续有用户晒出新鲜热乎的开箱视频,绝大多数人都在系统提示的时间之前收到了手机。于是,越来越多人涌入“iPhone 14提前发货”的话题留言,兴起了一波晒截图求发货的“玄学”,希望自己的订单也早日安排上。

直营店里的苹果销售也透露,今年的等待时间不会特别长。虽然店里什么时候有现货还说不准,但“怎么着半个月到一个月左右也都有了”。

▲ 9月16日晚,苹果iPhone14系列正式发售。杭州一苹果零售店门外,超过100人排队等待进入店内。图 / 视觉中国

去年iPhone 13系列发布的时候,苹果就吃了供应链受疫情影响导致备货不足的亏,新品发布后用户的平均等待时间拉长至4到6周,一度还创下了苹果从下单到发货的最长等待时间。在2021年10月份的财报电话会上,库克坦承供应限制给苹果带来了约60亿美元的影响。今年,备货显然充足了不少。

虽说上手体验有些失望,但陈逸相信,用不了多长时间,苹果会通过系统更新迭代改进灵动岛的体验。以苹果对开发者的号召力,绝大多数主流App也会跟进开发,做好适配。真正让他觉得不值的是,除了灵动岛,今年旗舰机的其它更新升级乏善可陈,不少都是挤牙膏式的创新。

在安卓阵营的对手们纷纷把手机摄像头的像素卷到上亿级别时,这一代苹果Pro机型的主摄像头,终于告别了“祖传”的1200万像素,直接升到4800万。但一般情况下,默认还是只有1200万,只有打开Pro RAW模式才能拍摄4800万像素的照片,一张就能占去50至70MB的空间,逼着人买大容量版本或开通iCloud云空间。

此外,苹果还后知后觉地推出了“全天候显示”功能,“让你连手指都不用点,随时都能一目了然”。这一点也不新鲜了,安卓手机多年前就推出了功能类似的“息屏显示”。

而年年升级的芯片,今年也没了那么大的提升,一方面A16芯片采用的台积电的4nm工艺相对A15芯片的5nm工艺提升并不明显,另一方面从日常使用上来说,因为苹果的芯片本身就太过强大,性能过剩,A16比A15没有体感上的差别。

新品的创新是否足够吸引人,每个实际体验的用户都有自己的答案,但销量数据不会撒谎。从行业角度看,IDC中国高级分析师郭天翔认为,iPhone 14系列的创新不足确实影响到了实际销售情况,首销第一周的市场反应明显不如去年的iPhone 13系列。

尤其是标准版iPhone 14的实际销售明显低于预期,和iPhone 13相比,只是用了完整版的A15芯片,但尺寸不变,摄像头不变,连样子也没变,用户还不如选购价格更便宜的iPhone 13。

按照苹果此前的一贯做法,今年发布的iPhone 14系列,应当全系搭载最新的芯片,即便iPhone 13搭载的是A15的阉割版,但也是A15。而iPhone 14用的竟然还是上一代13 Pro同款的A15芯片,这是苹果首次在新机型上沿用旧芯片,只有更高端但也更贵的iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max搭载了最新的A16芯片。

虽然两款芯片都代表了苹果高端的硬件水平,都能吊打市场上其他厂商的手机,但还是不少用户质疑苹果“挤牙膏”。对此,圈内著名苹果“预言家”,天风国际分析师郭明錤的观点是,虽然台积电的高端工艺供应紧张,但这更像是一个市场营销或财务导向的决策——更便宜的iPhone 14和14 Plus机型采用A15芯片,可降低成本压力,并与两款Pro机型实现更多差异化。

还有行业人士的看法更直接,沿用旧芯片除了可以降本,也是因为对手安卓阵营在芯片方面的表现太弱。毕竟发布会上,苹果直接摆出三年前A13仿生芯片的表现和最新的A16做对比,称竞争者们时至今日都没追得上苹果当年的数据,不无骄傲。由于没有对手,苹果自信微小的升级也能继续占领市场。

虽然具体的销量数字还没出,但早在正式发售前夕,郭明錤就给出了自己的判断——iPhone 14和iPhone 14 Plus的预购结果“糟糕”,这意味着苹果对这两款新标准机型的定位可能已经失败。

毫无疑问,挤牙膏式创新是苹果求稳的策略,每款机型升级多少,能带来多少销量,怎么让不同机型区别开,在对比中提升某款机型的销量,从而达到提高客单价和增加利润的目标,苹果都会有严密的测算。但在今年,iPhone 14标准版的升级几乎可以忽略不计,劝退了不少预算在这个价位的消费者,对比之下,虽然iPhone 14 Pro系列的升级也没那么大,但表现还是更好一些。

据郭明錤透露,苹果已经要求供应商鸿海将iPhone 14的生产线切换到iPhone 14 Pro机型,相当于将第四季度iPhone 14 Pro出货量预测提升10%左右。产线转换后,下半年iPhone 14 Pro系列出货将占到iPhone 14系列所有机型出货量的60%至65%。

近几年,苹果越来越喜欢让安卓阵营在工业设计和软件体验方面先去探路,等一项功能成熟了再采用,而不是像乔布斯时代那样喜欢做颠覆式的创新,毕竟伴随颠覆式创新的,要么是一鸣惊人,要么就是满盘皆输,风险太大。而在工艺质量和核心部件上保持竞争力,用自身的影响力和产品市占率来教育用户、带动潮流,对苹果来说更稳妥。某种程度上,苹果越来越像智能手机时代前夜的诺基亚。

▲ iPhone 14系列口号:强力出圈。 图 / 视觉中国

全行业的寒意,苹果也感受到了

很多网友包括资深的果粉,都对这次上新难掩失望,调侃起苹果“摆烂”,忙着“清库存”。但在高端市场,苹果的确无人能敌。

IDC数据显示,今年二季度,苹果在中国600美元(约合4200元人民币)以上高端手机市场中,约占有70%的市场份额,其余手机厂商合计仅占有30%份额。

这还不是苹果手机在中国高端手机市场上的最高占比。2021年年底,苹果在中国高端手机市场份额高达77%,创下历史新高。

但这并不意味着苹果可以高枕无忧,整个智能手机的大盘在萎缩,寒意传递给了场上的每一个玩家。

CINNO Research发布的数据显示,2022年上半年,中国市场智能手机销量约为1.34亿部,同比下降16.9%。这个数字创下了2015年以来的同期最低值,相较2017年同期2.39亿台的销量高点,下跌了43.93%。

几家最主要的手机厂商的财务报表上,也都弥漫着愁云惨雾。Canalys报告显示,2022 年二季度全球智能手机市场,vivo、OPPO和小米的市场份额分别下滑19-25个百分点。

手机卖不动了,主要体现在受整体大环境影响,消费者换机周期不断拉长,购买意愿也在下降。Counterpoint的数据显示,目前手机用户的平均换机周期已经超过31个月。市场研究机构Strategy Analytics则称,中国用户的平均换机周期为28个月。

年轻人不爱换手机,是摆在全行业面前的坏消息。像陈逸这样一年换一部苹果,也不太考虑价格的用户,还是有限,更多人会权衡自己的钱包,做出经济实用的选择。

▲ 图 / 视觉中国

90后木木现在使用的,是两年前购买的iPhone 11 Pro,没有5G不说,256G的空间也已经臃肿不堪,多拍几张照片后,微信就会弹出内存不足的提示,烦得很。两年间,电池续航缩水不少,经常半天都撑不下来。

对她来说,如今买不买新手机取决于还能不能用。内存不够可以删不常用的App,转移不需要存在手机里的照片;为了对抗电量焦虑,出门的时候她随身背着充电器,时刻关注哪里有可以充电的插座。偶尔忘记带,只能使用共享充电宝,一个小时好几块钱挺心疼,但比换手机的成本还是低多了——配置好一点的高端机型,都得花上大几千甚至上万,如果还想更新手表和耳机,一个月工资就搭进去了。

同样级别的手机,价格也越来越贵。木木的第一个手机,是十年前的vivo X1,也是vivo推出的第一款智能手机。那年她刚上大学,2000多元的手机已经是安卓机的顶配。但等到她工作后有了“换机自由”,这个价格只能勉强买一个中端机型,连旗舰阵营的低配都摸不到。

就算是陈逸,他也不会“无脑冲最高配置”,256G对他来说够用了,1TB买了就是纯浪费,两者的差价足足3600块,再加点都能再买两个全新的Air Pods Pro耳机。

郭天翔认为,创新不足是整个手机行业面临的挑战,也是今年行业低迷的原因之一。苹果没有大刀阔斧的改变,它在安卓阵营的对手们同样也没有,有也只是在摄像头像素、屏幕刷新率、充电功率等细节“卷生卷死”,哪怕用户实际使用过程中,基本上用不到最高端的配置,感受不到具体的差别。

荣耀终端有限公司CEO赵明去年接受采访时也曾表示,市场缺乏引起消费者购买冲动的产品,产品在低水平上不断重复,这就形成了内卷,“只聚焦于产品的规格配置,而不去真正关注消费体验和产品功能,这条路是走不通的”。

如果买家上门问袁伟,最新款的苹果手机究竟好在哪里?他会甩一张黄牛圈子里通用的宣传图片,上面列满了具体功能和参数升级,示意对方自己看。遭遇了几天的打击,他已经无心热情介绍。

但他完全没有闲下来。9月21日,华为最新旗舰手机Mate 50系列又开始抢购了。前一天晚上,袁伟在朋友圈喊了一嗓子,“灵动岛岛主还未过去,昆仑派掌门即将到来”,配图是满满一整面墙的Mate 50 Pro。

另一位被苹果“伤害”了的黄牛,也重新支棱了起来,发了价格12999元Mate 50 RS保时捷设计版的截图,文案很是激动,“目测抢到一台赚四五千,比苹果的猛多了,抢到拿过来高价收”,结尾加了三个感叹号。

▲ 黄牛最新的朋友圈里,很少提及最新款iPhone,更多的是旧款二手机。 图 / 手机截图

不知道这一战,他们会不会满载而归,但现实是,大家确实都没钱了,消费越来越理性。“一个手机而已,多等几天又不是不行,干嘛非得加价买,钱多烧的?”连苹果都不再是信仰,黄牛们也许该期盼的,是下一个如iPhone 4一样划时代的产品。

(除郭天翔外,其余受访者为化名)

软银或将 Arm 出售给:三星

日本超级大亨孙正义现与韩国电子巨头三星讨论“战略性联盟”。

软银大亨孙正义计划在首尔会见三星电子的高管,讨论这家日本大型企业集团旗下的Arm子公司与这家韩国芯片代工业巨头之间的合作伙伴关系。

据彭博社报道,孙正义在三年来首次访问韩国期间打算讨论Arm与三星之间的“战略性联盟”。

联盟可能涉及的具体内容仍是个未知数,引得外界纷纷猜测。

一个潜在的讨论点是可能将Arm全部或部分出售给这个超级财团。此前有传言称高通正在考虑购入 Arm的股份。

软银在试图以660亿美元的天价将 Arm 出售给美国的英伟达之后,已明确表示有意将Arm上市。

但将Arm出售给英伟达的举措不仅遭到了来自监管部门的巨大阻挠,还面临半导体行业某些群体的强烈反对——尤其是那些购买Arm处理器设计图纸许可的公司,它们担心英伟达将Arm收入囊中后会对整个生态系统造成破坏。

如果Arm再次上市,其估值可能高达600亿美元。

然而,软银在7月份搁置了伦敦IPO的计划,理由是时任首相的Boris Johnson辞职后英国陷入政治动荡的局势。

据报道,Johnson已下令制定一揽子激励方案,确保Arm在当地上市。当时还有传闻称,软银孙正义改而寻求在纽约证券交易所上市,他在6月的股东大会上明确表示倾向后者。截至本月,英国政府仍在推动双重上市。

孙正义访问韩国首都的消息传出之际,软银的愿景基金面临有史以来最严重的亏损。8月份这家日本企业集团报告称,过去三个月亏损高达3.16万亿日元(约合220亿美元)。

至于三星,它不仅是世界上最大的消费电子产品生产商之一,还设计许多自己的芯片(Exynos系列),是仅次于台积电的第二大芯片代工厂。

无论可能性有多小,收购Arm将确保三星拥有庞大的知识产权库,可用于制造芯片以及出售设计许可。三星是购买Arm许可的客户之一。

这种全栈式做法将效仿英特尔:后者正在迅速扩建自己的晶圆厂基础设施,以支持奉行IDM 2.0战略的合约制造。在其新成立的英特尔代工服务(IFS)业务部门的统领下,这家芯片制造商计划结合其内部开发和许可的设计、使用Arm或RISC-V技术的设计以及客户自己的定制IP来制造部件。

话虽如此,很难看出软银将如何避免同样的监管陷阱,这些陷阱最终使英伟达的收购计划以失败告终。

周鸿祎:没有黑客攻不破的网络,不看好元宇宙地产

国家级网络攻击预谋时间长,从渗透到进入目标潜伏下来,中间可能需数年,有可能在机密资料被人拿走后仍无任何察觉。

360从一家to C的公司变成了一家to N(国家)的企业,再把服务国家的能力提炼出来,赋能政府、城市和大型企业和中小微。

传统安全行业喜欢卖货,好像卖了更多的安全设备给用户就解决了问题,数字时代万物皆服务,软件即服务,数据即服务,安全也即服务。

不认同风口论,猪都在天上飞的时候,你才知道肯定晚了,如果连老太太都在跟你谈NFT要不要收藏一点,这已经不代表未来。

很多元宇宙希望进化到像《黑客帝国》那种状态,生活在虚拟和现实不搭界的世界,加上脑机接口,我觉得不现实,人就变成人肉电池了。

未来的东西可能是潜伏在一堆噪音里微弱的信号,而不是敲锣打鼓来的,今天说互联网伟大,是一个马后炮式的总结。

丨概述

2016年,「互联网下半场」的概念被提出。上下半场之分,虽然全行业都没有明确的标尺和界限,但所有的参与者,都能够切身的感受到,靠吃行业红利的野蛮生长的时代基本告一段落,互联网行业正在进入一个新的时代。

在这个过程中,不断有旧产业形态被淘汰,同时也有新产业变成旧产业,更有新产业快速崛起。

产业更替快速变换,安全、隐私问题也屡有发生,黑客攻击、病毒勒索、大规模的数据和隐私泄露等等,对用户和行业都造成了极大的威胁。

如何看待互联网行业上半场的发展和问题,未来的发展走势又会有哪些确定和不确定性,这可能是全行业都在关注的问题,简单总结,即互联网行业的问题是什么,机遇又在哪里?

9月21日晚间,《亮见》联合腾讯科技,特邀360集团创始人周鸿祎,直播解读「互联网行业的新蓝海」,以下为直播内容精华版:

01

没有攻不破的网络

刘兴亮:美国国家安全局攻击西北工业大学,360也发布了相关报告,可以为我们解读一下事情的相关背景吗?

周鸿祎:360联合国家计算机病毒中心共同发布了一篇很详细的报告(《关于西北工业大学遭受境外网络攻击的调查报告》)。

简单来说,即西北工业大学发现有黑客发送钓鱼邮件给教职员工后报案,360受邀参与调查,全程参与了定位、清理、分析等环节的工作,最后发现美国NSA(国家安全局)旗下最强的网络战部队:TAO(接入技术行动处)部队,使用十几种网络武器,利用多个尚未被发现的漏洞,对西北工业大学校内多款服务器进行入侵、渗透,包括潜伏。

其实,在此之前,已经多次发现并且定位美国国安局对我国关键部门的网络攻击和渗透潜伏,我们将这个攻击组织命名为“APT-C-40”。

通过本次发生的网络安全事件,有必要提醒大家:第一,网络攻击一直都是在秘密地进行,它不分战时、平时,而且越是在和平时期,国与国之间的角力反而越依赖网络攻击。第二,数字时代,网络攻击的发起者已经上升成为国家级对手或者专业的黑产、专业的勒索组织,对手和原来发生了很大的变化;第三,“看得见的攻击”都不是国家级网络攻击,真正的攻击,例如我们分析西工大此次遭受的攻击一样,会发现它是来无影去无踪,整个过程是秘密作战。

我们使用“APT”(高级可持续威胁/Advanced Persistent Threat)作为国家级网络攻击的代名词,此类攻击预谋时间之长,从渗透到某一台电脑里的网络中,再到进入目标潜伏下来中间可能需要数年的时间,而且都是利用你尚且不知道的漏洞以神不知之鬼不觉的方式来控制你的电脑与服务器,所以作战手法会有非常大的变化,后果很严重,很有可能在机密资料被人拿走后仍无任何察觉。

随着中国数字化进程的发展,越来越多的关键基础设施、工业互联网、车联网,过去不联网的设备、单位都接入网络,一旦被网络攻击后整个社会基础就会出现问题,所以网络攻击的后果是非常严重的。

美国TAO部队组织架构,图源:网络

今天数字化、信息化时代,软件在定义整个世界,世界的基础都是架构在软件之上,所以漏洞不可穷尽,漏洞也不可全部修补,一定存在着我们尚未发现的漏洞被别人利用,因而就没有攻不破的网络。

过去很多公司卖货希望给你卖无数软硬件产品,最好把你的网络隔离起来,把你的网络像修城墙一样用安全产品堆起来,做到御敌于国门之外。现在的思路是解决中间“卡脖子”的问题,病毒可以进来,也防不住,有一万个漏洞就会有一万个方式进来,我无法知道你进来的时间和地点,但你进来之后只要作恶、移动、潜伏、偷文件往外传或者接收与你的控制端背后的黑客团队通信,我就能最快的看见,“看见”是应对未来国家网络战最大的问题。

02

从“to C”转向“to Nation”

刘兴亮:现在的360,和过去免费杀毒时代的360,是不是不太一样?

周鸿祎:免费杀毒时代的360,比较年少轻狂,通过免费冲进市场,在商业模式上创新,在用户体验上创新,也可以理解为互联网模式。

(前面提到的APT攻击)为什么中国其他的网安公司看不见?

首先,没有全球最大的安全大数据积累,没有亿级终端的积累,是发现不了的;其次,能玩转这么多大数据,只有像360这类的互联网公司,既能做搜索,也有安全浏览器;再者,做安全不挣钱,当初互联网模式一年最多可以拿出几十亿的现金反哺安全业务,过去十几年,总投入200-300亿元。在这个过程中,360也不知不觉变成全球安全大数据最大的公司,安全样本库最多的公司,也是“看见”和分析能力最强大的公司。

刘兴亮:这种转变,是无意的,还是设计好的?

周鸿祎:起初是无意的,因为给十几亿用户做免费服务,需要建立强大的服务体系。回过头来看,我们是云原生的SaaS化服务,装客户端软件并不重要,重要的是所有安全数据都在云端进行分析、判断。

近年来,特别是2016年我开始意识到,360与国家安全有密切的关系,那时候作为一家美国上市公司,我们也意识到网络安全这件事和国家利益密切相关,它不是一个生意,包括美国的安全公司的同行,他们在捍卫美国的国家利益方面,一样是不遗余力的。

所以,我2016年选择退市,变成内资公司,一个民企并在国内A股上市,解决了身份问题之后,我就发现可以转型,为国家的网络安全做很多支持。

所以,这些年下来,我们用数字安全大脑,大数据分析的能力帮助国家做国家级攻击的预警、监测、防御和分析工作,帮助国家做实网攻防的演练,包括承接了大数据与安全实验室,安全大脑这种人工智能平台等等。

所以,to C还是继续免费,但360从一家to C的公司变成了一家to Nation,面向国家服务的企业。一是面向城市和各级政府提供安全服务,二是面向很多大型企业,甚至中小微企业。

现如今,企业都在实现数字化,但数字化有内在的脆弱性。越数字化就越是软件定义,越有软件就越容易被人攻击,都需要安全的服务,包括面向城市,以城市为核心,帮城市建立数字安全运营中心。

接下来,城市越来越成为数字化攻击将来的重点,因为数字经济和产业数字化,产业互联网都是依托城市,很多关键基础设施也都是在城市里。随着数字政府和智慧城市的发展,水电气生命线数字化之后,城市未来越来越会成为网络攻击的主要对象。

所以,我们现在赋能给城市,赋能给企业,赋能给政府,同时也收取相应的费用,这和原来的免费模式不一样。但免费依然会在,比如现在面对中小企业,特别是小微企业。

对很多中小企业来讲,内部的知识,数据,客户资料就是最大的价值,这些数字资产也很重要。所以,我们就把原来给大企业提供的比较专业化,比较复杂的安全大脑服务,把它变成SaaS(软件即服务的)化服务,这样我们收费很低廉。过去1万元一个网管都招聘不到,现在一年只要花1万元,就能把你所有的设备都管起来,所有的资产管起来,所有的软件管起来,所有的电脑管起来,更不要说杀毒。

360现在也在转型,我称之为“上山下海,扶助中小微”。“上山”就是登科技高峰,我强大了,为国家解决一些“卡脖子”问题。“下海”就是下数字化蓝海,因为整个中国数字化战略里,我认为最大的机会就是产业数字化。

03

数字化让世界变得“脆弱”,万物皆为服务

刘兴亮:刚才提到数字产业化,产业数字化,对它们有什么看法吗?

周鸿祎:过去很多人对数字经济有误解,实际今后所有的经济都是数字经济,所有的经济都离不开数字化技术,今年我们可以很骄傲地讲,进入数字文明时代,我们转型为一家数字安全公司,对整个经济都是有保驾护航的作用的。

刘兴亮:刚才反复提到一个词叫数字安全,网络安全到数字安全,区别是什么?

周鸿祎:网络安全解决的是小安全问题,过去有防火墙,有杀毒软件,对一般的小木马、小黑客、小黑产基本就能解决问题,但到了数字化时代变成大安全,对手变了,手法变了,投入的资源也变了。

今天数字化时代有几个特征,叫“一切皆可编程,万物均要互联,大数据驱动业务,软件定义世界”。所以数字化一定会用数字化技术,这四个特征决定了数字化带来的先天的脆弱性,让攻击变得更容易发生,包括现在很多攻击直接把数据一毁坏,把数据一加密,整个系统就瘫痪了。所以,数字化会让我们这个世界变得更加脆弱。

数字化技术又很多,有云的技术,有大数据的技术,有人工智能的技术,每一个技术都带来了新的安全挑战。所以,光用一个安全很难涵盖。你可以看到,最近我们国家有关部门通过了《网络安全法》又通过了一个《数据安全法》,网络安全、数据安全、人工智能安全,所有这些新技术都会带来新的安全挑战。而数字化技术有很多场景,比如在城市里有智慧城市,在政府里有数字政府,工业互联网、车联网、智慧金融、数字人民币、智慧医疗、智慧能源。

数字化场景的充分使用又带来了各种新的安全挑战。为什么那时候没有谈信息技术,现在谈数字经济?信息化是在“术”,是在局部使用,对我们一些业务流程进行改善;数字化是“道”,是把我们各个产业,包括政府的治理方式,社会运转方式,把它各个环节都进行了重塑,进行了再造,甚至数字化比较高阶阶段叫“数字孪生”,这样就带来了这个安全挑战和原来信息化时代挑战非常不一样。

这时候你要把问题定义小了,定义错了,这时候会发生战略性的判断错误。我的建议是把网络安全重新定义成“数字安全”。所以今天提起数字安全更能表达我们今天面临数字安全面对的复杂性、丰富性和挑战性。

另外数字安全要解决什么问题?第一,数字时代的安全要用数字化思维来解决,不要再用原来碎片化思维来解决,也就是大数据至上,我们必须用大数据分析统一研判,统一作战平台的方式把所有安全的相关大数据汇总起来,我们才能解决“看见”的问题,这本身就用大数据解决数字安全的问题。其实360原来在网上就被称为“数字公司”,我的名字就是“数字”。

第二到了数字安全时代,刚才给你举的例子,各种APT攻击,勒索攻击已经不再是幻想,已经每天在发生。所以,要从传统的,我们要用实战对抗的视角来衡量,所以,安全能力一定要在实战中经过检验,就像360在实战中每天查杀600亿病毒木马,发现了这么多国家级黑客组织,这都是在实战中取得的成果。

第三,过去网络安全时代喜欢卖货,好像卖了更多的设备给用户就解决了问题。我认为到了数字时代,万物皆服务,软件即服务,数据即服务,安全也即服务,所以,未来的安全一定是服务。

04

不认同风口论,产业数字化是蓝海,SaaS将在中国爆发

刘兴亮:未来的世界里,不管是叫它互联网的下半场,还是未来的数字经济,数字社会,有什么趋势,蓝海在哪?

周鸿祎:第一,我自己认为未来蓝海还有很多,但不太认同风口论,猪都在天上飞的时候,连猪都知道风来了,全世界都知道,就剩你不知道,那肯定已经晚了。如果连老太太都在跟你谈NFT要不要收藏一点的话,这已经不代表未来。所以,风口实际是大家做马后炮总结说什么是风口,这是我第一个反对的东西。

第二,我反对概念,比如未来是5G,未来是移动通信的世界,未来是Web3,这句话是没有错误,但也只代表方向正确不正确。

第三,如果从大概念来说,我认为蓝海就是产业数字化。

中国前面20年是互联网的上半场,是腾讯、阿里、百度、360等公司用数字化的方式解决了老百姓消费互联网生活方式的数字化,因为巨大的人口红利,所以有很多场景的创新,有很多应用体验的创新,改变了中国互联网,但下半场,未来20年我认为主角应该是各级政府,主角是各种传统企业,特别是制造企业,中国的传统产业他们今天如何用云计算、大数据、人工智能、物联网、数字化安全,把业务再造一遍,就意味着每个行业都值得重做一遍(这就是蓝海)。

比如共享单车,我依然觉得这是很了不起的产业互联网的典型,一个普普通通的单车,也没有加发动机,也没有加翅膀,就装了一个智能锁和App连起来,就随时随地可以骑车完成最后两公里的旅行,这就是把一个行业用数字化再造,从量变产生了质变。

创业小伙伴肯定会熟悉很多普通的行业,你就得想不管是卖白菜还是卖红薯,不管是造白酒的还是盖房子,这么多行业要想如何与数字化结合起来,也就是变成数字化企业,你的经济产出也变成数字经济的一部分,这是一个巨大的蓝海,但这个蓝海是一个概念,产业数字化是个大的方向,里面会有具体的赛道,要结合行业来看。

谈未来,我对行业还有一个建议,最好“大处着眼,小处着手”。

虽然我们说向乔布斯学习,改变世界,但乔布斯也不是天天说大话改变世界,他是做了一个iPod,做了一个iPhone,做了一个具体的产品,没有iPod就没有iPhone,iPod就是一个MP3播放器,当年很多人看不上,芯片也很便宜,播放器也很便宜,但做出了创新。今天谈Web3.0,谈数字孪生,谈产业互联网,产业数字化,这些都是正确的概念,也是正确的废话,因为这是代表了东西南北一个大方向,但是你一定要小处着手,要找到具体的场景在这个场景上,通过数字化技术解决了用户问题,解决用户痛点,解决用户刚需,创造价值,往往伟大的创新都是由一些不起眼的小事儿先启动的。

我们可以谈蓝海可以谈概念,所有数字化的技术,从云计算到到物联网,到区块链都是正确的赛道,但在这个赛道里,在这个方向里你找到什么切入点是很重要的。数字孪生、元宇宙这种词很多,我说“永远正确的废话”,肯定没错。

刘兴亮:还是要从自己擅长的行业切入。不管产业数字化还是数字经济,未来的主角是这些传统企业,可能是政府,我们互联网企业可能变成配角了,是这样的吗?

周鸿祎:我认为甘当配角没什么不好,互联网作为一个产业,消费互联网就这么大的规模,我们很多实业要发展起来,制造业、基础科学、生物很多东西都需要发展起来,中国还有巨大的红利,各种各样的场景机会。

传统企业再数字化,市场可能要比互联网上半场大10倍都不止,这对创业者是巨大的机会,包括最近的SaaS(软件即服务)。近几年,美国出现SaaS爆炸性增长,我认为,SaaS绝对是颠覆性机会,SaaS改变了传统企业数字化的方式。

传统企业数字化或信息化有个概念叫Enterprise Software或Enterprise Application企业级应用或企业级软件。软件非常复杂、难用、贵,还需要花很多钱定制、本地部署,还要严格地交付需要培训、大量的测试,所以没有几年时间想要实现ERP和财务系统就特别难,也只有大企业才用得起。

SaaS产品与服务四象限图,来源:中国软件网

今天以SaaS为代表的轻量级的,只要有电脑,有浏览器,能联网,登录个账号就能用,而且SaaS解决不了Total solution,就解决你一个问题,解决你员工报销的问题,解决你差旅出差订酒店的问题,解决你员工远程面试的问题,像Zoom、远程开会解决你开会的问题,有点像当年数字化AppStore,将来会出现很多SaaS应用。

因为SaaS门槛很低,有“三低”:第一,简单易用上手成本低;第二,部署成本极低,基本没有部署的概念;第三,服务收费低,一个账号一年下来可能19美金、39美金、99美金,都是不到100美金的标价。

我说SaaS方向,你不能明天你创业方向说我要做SaaS,你要回答一个问题,你选什么赛道,你要想面对什么样的客户,选择什么样具体的场景,解决企业什么问题,围绕这个就可以做个SaaS。

苹果牛在他创造了一个AppStore,你用手机,除了微信、支付宝这些超级App之外,绝大部分App就解决一个问题。

我认为,SaaS在中国今天处于面临爆发的点,谁能为用户提供贴心的拎包入住的SaaS服务,谁就能赢得用户的认可,因为SaaS用户群太大了,但想做企业级软件能有几百、几千、几万个客户就非常了不起。

05

游戏是天生的元宇宙,通用的元宇宙没有意义

刘兴亮:我看你们公司搞的一个活动,有个App是元宇宙火爆时期憋出来的,这段时间你对元宇宙有什么新看法吗?

周鸿祎:我个人觉得,元宇宙一万人有一万个人的版本,对于新东西我一般在没搞懂的时候先吐槽,肯定不会有错。区块链发币,我个人觉得是有问题的,我也不看好元宇宙房地产,因为在现实生活中我们都讲“房住不炒”,更何况在元宇宙虚拟空间里,数字空间里,它所谓的虚拟数字土地的供给实际是无限的。

游戏就是天生的元宇宙,游戏给我们提供了一种虚拟的场景,我可以干线下干不了的事,但是你很难做到大一统,不同的游戏提供不同的场景,你很难提供一个元宇宙满足不同人,在不同情况下的各种幻想,所以我对统一的元宇宙平台持一种怀疑态度。我认为将来就像网站、App一样,一定是不同的元宇宙解决不同的问题。

Meta的元宇宙游戏horizon Worlds,来源:Meta

刘兴亮:垂直元宇宙是吗?

周鸿祎:对,现在太多人希望搭一个大一统平台,我认为可能很难满足诉求。

很多元宇宙希望进化到像《黑客帝国》那种状态,人完全生活在虚拟和现实不搭界的世界里,再加上脑机接口,我觉得不现实,人就变成人肉电池了。

元宇宙,我自己理解就是数字孪生的VR版或3D版,也就是说数字孪生把我们这个不可计算的世界变得可以计算,数字孪生把我们的世界在虚拟世界里做了一个映射,因为虚拟世界的映射可以被计算,可以重新建模,修改规则,违背物理定律。

我们做虚拟世界的目的是为了让现实世界的东西在里面可计算之后,解决现实里人与人沟通的问题,解决交流的效率问题,解决人工智能计算模型的问题,最后还是要反过来帮助我们把现实世界变得更好。

将来的元宇宙有医疗元宇宙,有旅游元宇宙,生产制造元宇宙,你可以把元宇宙当作数字化的代名词,数字孪生代名词,做通用的元宇宙没有意义。元宇宙在不同的场景里,比如将来远程问诊,这时候就要把你数字化虚拟出来,医生数字化并不重要,医生要替你诊断,远程手术或远程会诊。

所以,不同的元宇宙一定有不同的数字化解决方案,不是一刀切,一个元宇宙言必称AR,言必称3D,这没有必要。

06

新技术不急于谈伟大,先从改变工作生活方式开始

刘兴亮:如何看待现在热议的web3?

周鸿祎:我看不清,所以不敢轻易否定,但再牛的技术不能光讲改变世界。我认为,光说改变世界,有伟大想法的东西不一定是伟大的。

英特尔的安迪格鲁夫博士在《只有偏执狂才能生存》的书里讲到,未来的东西可能是潜伏在一堆噪音里微弱的信号,而不是敲锣打鼓来的。

所以判断一个东西能不能改变世界,不用宏大的叙事,从微观上判断,能不能举出一个场景,比如用Web3,区块链技术,解决生活工作中遇到哪怕很小的问题,而且这个问题很多人都会遇到,这样就会给很多人创造价值。

比如互联网就像今天你再不懂它的伟大性,不懂它的技术,互联网刚出来时,说用户在网站上可以下载免费软件,下载歌曲,我就觉得这是一场革命。所以,很多人在网络上下载歌、软件,尽管不知道HTTP下载的道理,也不知道多线程下载的技术怎么实现的,但它确实给我们带来了方便。

今天说互联网很伟大,改变了我们的生活方式,这是一个马后炮式的总结,互联网刚开始时没有人因为互联网伟大去投资。今天互联网有价值是因为它改变了特定的场景,创造了更多的价值,所以价值才被更多人分享,价值不是个零和游戏。

Web3.0是什么?图源:网络

今天我们看到一些web3的商业模式,都是做一些交易所,他并没有创造额外的价值,只不过是实现了你的钱装到我的口袋里,或者我的钱装到你的口袋里,除了币圈、链圈那么一小群人,我们身边的普通用户并没有感受到它的价值。

我也阅读过很不错的Web3文章写得很生动,有时候我也会感慨自己是不是老了,变成腐朽的保守派对新的东西没感觉了。后来我也努力见到年轻的创业者也很虚心向他们求教,但目前我的考题还没有人(能回答)。

我认为,你可以不回答我的问题,但在市场中要获得成功,一定要给全中国人民回答一个问题,它能解决什么问题?

Google出来时,没有讲他的PageRank技术,也没有讲它的后台用了多少牛的Linux技术,而只是把所有的技术藏在一个简单的搜索框后面,你只要打出一个关键词就可以找出你想要的结果,不觉得这样的产品,改变了你的生活和工作方式吗?

从硅谷70-80年代发展,惠普上世纪40年代的发展,到后来80年代的发展,到中国互联网20年的发展,再算上中国信息产业30年的发展最后只要在市场经济下面,用户不是为你的技术买单,不是为你的口号和理念买单,而是为你解决他什么问题,满足他什么需求而买单。

刘兴亮:看看能不能解决任何小的问题,到底是帮助别人干了什么,而且这能不能改变别人的一种生活方式。包括我们今天做直播,我认为直播就是改变了我们生活方式的这样一个领域。

周鸿祎:最后我再讲三个例子,第一个是乔布斯。乔布斯1997年回苹果,用了四年时间实际没有找到方向感,Macintosh很难和Windows竞争,直到第一个转折点——iPod。

如果你坐时光机回到那个时候,iPod作为MP3播放器,没有多少人会觉得这玩意儿是多牛的技术,芯片也是别人的,硬盘是东芝,壳子是中国设计的,歌是从网上下载的。谁也没想到有了iPod才有了iPhone,对无线互联网的改变。

第二个就是Facebook。应该说扎克伯格当年是个很牛的青年创业者,最早他们在哈佛里做出“脸书”这个概念是为了什么?解决两个问题,一是看照片约会;二是不爱上课的学生们,需要有个课程表,能够查到什么时候可以上课了,都是从很小的诉求开始。

最近打动我的一个例子是NVIDIA黄仁勋介绍他早期如何做显卡。今天英伟达可谓风口浪尖,所有的大数据计算,所有的人工智能都基于他的GPU智能平台,但他当年做显卡时哪里想到今天会有这种并行计算,哪想到人工智能突然爆起了,那时候只是为了替游戏用户解决游戏的体验。

今天一提起游戏,很多正人君子都非常不屑,都觉得游戏怎么样。我曾经举过例子,因为有了游戏的存在才有了GPU的出现,有了GPU的出现才催生了并行计算,在电脑上可以变成超级主机,才变成了今天的人工智能、深度学习的爆发。所以,很多伟大的东西真的不是在一开始你天天念叨它伟大,它就会改变世界。

前面举例的几个案例现在都是成功的企业家,他们成功以后的气吞山河,运筹帷幄这种是学不到的,要学他们刚创业时如何找到单点的突破,找到具体场景解决问题。

今天谈Web3,谈NFT,谈区块链,谈元宇宙的这些创业者,我依然很相信,可能是正确的,可能未来的世界在你们手里,但请你们能够把它更加得聚焦,专注一点,选择一个小切口切进来,证明你确实是有能力,改变世界,先从改变工作方式和生活方式开始。

第三代半导体:中国半导体的希望!

不知道大家有没有注意到,近两年手机的充电速度是越来越快了。各大手机厂商不断升级自家的快充功能,并且推出各种各样的快充充电器。

同样的升级也发生在新能源汽车领域。

8月中旬,小鹏S4超快充首桩上线,这家公司表示,今年9月上市的小鹏G9可实现“充电5分钟,续航200+公里”。此外还有广汽埃安2023款AION V Plus、极狐阿尔法S华为HI版等都卷进了超快充领域。

这些变革的背后,都离不开一条共同的新赛道——第三代半导体

一、第三代半导体行业概况

半导体材料是半导体产业链上游中的重要组成部分。半导体材料分为制造材料和封装材料,其中制造材料主要是制造硅晶圆半导体、砷化镓(GaAs)、碳 化 硅(SiC)等化合物半导体的芯片过程中所需的各类材料,在集成电路、分立器件等半导体产品生产制造中起到关键性的作用。半导体制造材料包括硅材料和砷化镓(GaAs)、 碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等化合物半导体材料。

硅衬底占据主要市场,三代半导体有望掀起底层材料端革命。硅(Si)是目前技术最成熟、使用范围最广、市场占比最大的衬底材料,近年来硅材料的潜力已经开发殆尽,在高压、高频、高温领域以碳化硅和氮化镓为代表的第三代半导体衬底材料市场规模有望迎来快速发展。

1.什么是第三代半导体?

第三代是指半导体材料的变化,从第一代、第二代过渡到第三代。

第一代半导体材料:锗以及硅,也是目前最大宗的半导体材料,成本相对便宜,制程技术也最为成熟,应用领域在资讯产业以及微电子产业。

第二代半导体材料:砷化镓以及磷化铟,主要应用在通讯产业以及照明产业。

第三代半导体材料:是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高饱和电子速度、高热导率、高电子密度、高迁移率、可承受大功率等特点。

2.第三代半导体应用在哪些领域?

GaN、SiC能过够大幅提升电子器件的高压、高频、高功率的工作特性,在军事、新能源、电动汽车等领域具有非常大的应用前景。碳化硅以及氮化镓虽然同为第三代半导体材料,但应用略有不同。

GaN:目前主要用于功率器件领域,未来在高频通信领域也将有极大应用潜力。SiC:目前主要用于高温、高频、高效能的大功率元件,具备耐高温、耐腐蚀、热稳定性好等优势。

但是由于SiC成本高昂,目前第三代半导体主流还是氮化镓GaN。

第三代半导体主要应用于功率器件和射频器件,主要就是应用于大功率的功率半导体方面,市场规模还是相对偏小。而主流的存储、电路等手机芯片还是以硅为主,这也是目前市场规模最大的领域。

3.第三代半导体的市场规模有多大?

第三代半导体材料渗透率逐年提升,2023年有望接近5%。根据Yole数据显示,Si仍是半导体材料主流,占比95%。第三代半导体渗透率逐年上升,SiC渗透率在2023年有望达到3.75%,GaN渗透率在2023年达到1.0%,第三代半导体渗透率总计4.75%。

2020年,我国第三代半导体整体产值超过7100亿,电力电子及微波射频持续增长。根据CASA数据,我国第三代半导体整体产值超过7100亿。其中,半导体照明整体产值预计7013亿元,受新冠疫情影响较2019年下降7.1%;SiC、GaN电力电子产值规模达44.7亿元,同比增长54%;GaN微波射频产值达到60.8亿元,同比增长80.3%。

4.为什么说第三代半导体是中国大陆半导体的希望?

第一,第三代半导体相比较第一代第二代半导体处于发展初期,国内和国际巨头基本处于同一起跑线。

第二,中国有第三代半导体的应用市场,可以根据市场定义产品,而不是像之前跟着国际巨头做国产化替代。

第三,第三代半导体难点不在设备、不在逻辑电路设计,而在于工艺,工艺开发具有偶然性,相比较逻辑芯片难度降低。

第四,对设备要求相对较低,投资额小,国内可以有很多玩家。在资本的推动下,可以全国遍地开花,最终走出来几家第三代半导体公司的概率很大。

二、第三代半导体产业链

碳化硅和氮化镓是未来功率半导体的核心发展方向,英飞凌、ST等全球功率半导体巨头以及华润微、中车时代半导体等国内功率厂商都重点布局在该领域的研究。

(一)国内外SiC产业链企业梳理

目前,国内布局SiC的上市公司从产业链角度可以分为5类:

1.专注衬底材料,如天岳先进

2.器件端IDM布局,如华润微、斯达半导、闻泰科技等;

3.从材料到器件一体化布局,如三安光电

4.芯片设计厂商,如新洁能

5.其他:露笑科技布局设备+材料,中微公司布局外延设备。

从公司原生业务角度出发,可以分为三类,

1.传统功率半导体公司(晶闸管/MOSFET/IGBT)延伸布局三代半导体SiC,如斯达半导、时代电气等;

2.LED芯片公司,如三安光电在光电器件材料GaN上有多年研发生产积累,顺势转型三代半导体;

3.专注材料/设备的公司,如天岳先进、中微公司

(二)国内外GaN产业链企业梳理

国内GaN功率半导体产业链已经实现全面布局。GaN产业链玩家的分类和SiC类似,GaN功率半导体全球布局方面,海外企业在技术及产能上均有较高的领先地位。海外龙头企业以IDM模式为主,主要包括德国英飞凌、美国Qorvo等。

目前,国内GaN产业链也在加速布局中,成长较为迅速,国内企业在衬底、外延、设计、制造等领域均已实现布局,其中包括GaN衬底制造商苏州纳维、东莞中镓;外延制造商晶湛半导体、江苏能华;设计企业安谱隆、海思半导体;制造企业三安集成、海威华芯等。

此外,新进入厂商不只有传统功率半导体厂商,更多地是做射频器件出身或者有军工背景的企业进入GaN领域,如主营军工电子的亚光科技,主营TR组件及射频模组的国博电子

三、总结

现如今第三代半导体的风口来了,我国的半导体企业在第三代半导体领域中持续发力。但是,第三代半导体现阶段所存在的问题不容忽视。飞鲸投研提醒投资者们,在关注第三代半导体行业的同时也应该更加明确,至今它仍在襁褓之中。

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